十张图了解全球及中国数据中心产业现状 热点存在差异

2018/10/25 12:17:11 人评论 次浏览 来源:前瞻网 作者: 分类:行业动态

信息时代的到来以及物联网、云计算、大数据等新兴产业快速发展,数据呈现爆炸式增长,数据中心建设成为大势所趋。作为海量数据的载体,全球及中国数据中心行业也步入了飞速发展的新阶段。


全球数据中心产业发展现状


在信息技术快速发展的背景下,全球信息数据量迅猛增长。据IDC预计,未来全球数据总量年增长率将维持在50%左右,到2020年,全球数据总量将达到40ZB。其中,我国数据量将达到8.6ZB,占全球的21%左右。




随着全球数据总量的不断提升,互联网对基础设施的需求将快速提升,数据向云端的集中进一步推进数据中心产业的快速发展。到2017年,全球数据中心市场收入规模近465.5亿美元(仅包括数据中心基础设施租赁收入,不包括云服务等收入),比2016年增长10.7%,预计2018年将达到514亿美元。




虽然全球数据中心市场规模总体平稳增长,但数据却在减少。从2017年开始,伴随着大型化、集约化的发展,全球数据中心数量逐步缩减。据Gartner统计,截至2017年底全球数据中心共计44.4万个,较2016年减少0.6万个,预计2020年将减少至42.2万个。




分类型来看,全球数据中心仍以微型为主。数据显示,截至2017年底,微型数据中心42.3万个,占比高达95.27%;小型数据中心1.4万个,中型数据中心5732个,大型数据中心1341个。




从部署机架来看,单机架功率快速提升,机架数小幅增长,2017年底全球部署机架数达到493.3万架,安装服务器超过5500万台,预计2020年机架数将超过498万,服务器超过6200万台。




全球数据中心产业发展热点


目前,全球数据中心产业发展热点主要有以下几个方面。


第一,发达国家政府积极推进数据中心整合和能效提升。例如,在2016年,美国公布“数据中心优化倡议(DCOI)”,要求美国政府机构实现数据中心电能、PUE目标、虚拟化、服务器利用率以及设备利用率等指标监控和度量。在三年时间内,至少关闭其25%的Tier级数据中心(即大型数据中心)及其60%的非Tier级的数据中心,这将导致美国联邦政府关闭约52%的现有数据中心,数据中心新建量减少31%。减少美国政府庞大的数据中心库存和需要维持其运营的资金,三年内降低的成本和节省的费用预计达到27亿美元。


第二,国际领先的传统数据中心服务商加大全球扩张。紧随其大企业客户的全球化战略,国际领先的IDC企业加大全球扩张,通过投资并购等方式在全球各地建设数据中心提供全球化服务。根据Synergy数据,2017年全年,全球数据中心收购交易48宗,并购交易规模达到200亿美元,超过了2015年和2016年的45宗收购交易的总和。




第三,受市场需求驱动,全球领先的传统IDC企业数据中心资源重点围绕经济发达、用户聚集、信息化应用水平较高的中心城市布局。例如,Digital Realty Trust在全球拥有205个数据中心,其中美国主要分布在经济基础雄厚的东西海岸地区以及部分内陆中心城市,在全球其他地区的数据中心也主要分布在大型发达城市。


中国数据中心产业发展现状


目前,我国正处在数据量和计算量快速增长的时期,作为承载数据存储和云计算的数据中心产业将迎来高速发展期。根据中国信通院数据,2017年,我国数据中心全行业总收入达到650.4亿元左右,2012-2017年复合增长率为32%,持续保持快速增长势头。




分业务来看,2017年,我国传统IDC业务收入为512.8亿元,占全行业总收入的比重为78.8%。云服务收入137.6亿元,占比21.2%,比2016年提高2.8%。随着“企业上云”行动实施,预计未来云服务收入的占比仍会进一步增加。




机架部署方面,到2017年底,我国在用数据中心机架总体规模达到166万架,总体数量达到1844个,规划在建数据中心规模107万架,数量463个。其中大型以上数据中心为增长主力,截止2017年底,大型以上数据中心机架数超过82万,比2016年增长68%,数据中心总体规模占比近50%。




中国数据中心产业发展热点


相比全球市场,我国数据中心产业呈现出不一样的发展热点。首先,运维管理逐渐成为数据中心产业关注热点。随着数据中心规模和数量的快速增长,高效运维管理以及人才问题凸显,多数据中心出现运维人才短缺,运维能力跟不上数据中心建设速度等问题,尤其以西部地区更为明显。同时,受资源环境政策和成本压力的影响,数据中心追求低PUE、快速响应也对数据中心运维人员提出了更高要求。


随着关注点逐步由建设转向运营管理,数据中心运维成为一大热点。数据显示,2012-2016年,中国IT数据中心运维市场规模年均增长率高达15.7%,预计到2020年,运维市场规模将突破2700亿元。




其次,旧厂房改造成为一线城市数据中心建设新模式。数据中心作为高能耗产业,需要大量电力、水力及空间资源。一线城市电力、水力资源紧张,碳排放、标煤等考核指标严格,新建数据中心数量逐步减少。随着我国产业结构升级、新型城市规划建设,传统制造业企业逐渐迁移出一线大城市,大量老旧工业厂房空置,不少企业将原有建筑改造建设数据中心,充分利用原有电力水力资源。


最后,市场竞争异常激烈。随着我国互联网、云计算技术与应用的快速发展,国际巨头云计算公司纷纷加快在中国市场的布局,从而加剧国内数据中心市场竞争。短期来看,国内三大运营商占据网络优势,且发展较早,仍占据较大市场份额。




以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国数据中心IT基础设施第三方服务行业发展前景与投资预测分析报告》。

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