香港IDC市场概况及未来发展

2020/10/22 14:19:44 来源:远洋资本 作者: 分类:行业动态

在远洋资本组织的“共享知识盛宴系列培训”中,来自高力国际集团的Jason Kwong和Albert Law针对香港IDC数据中心的发展现状、建设要求及未来发展机会,进行了深度分享。


香港IDC概况分析


1、原生优势


多年来,香港不仅是亚太区金融、国际贸易及物流枢纽中心,还是全球众多机构总部或区域办事处的聚集地。数据显示,世界上排名百强的银行、金融机构、大型知名企业中,有70%将总部设立在香港。这些机构对稳妥、安全及可靠的数据中心设施及相关服务有着极大需求。


因此,近年来香港已成为亚洲最大的数据中心市场之一。据国际互联网交易平台Cloudscene的数据,香港GDP中的7%来自互联网经济。


这一切,都建立于香港得天独厚的天然优势之上。


①成熟先进的电讯基建设施香港拥有全球较为成熟先进的电讯基建设施,并提供了范围广泛、先进创新和成本相宜的服务。香港整个市场的开放制度,使得互联网接入及转接、数据交换、寄存等方面的技术能够蓬勃发展。香港200余家持牌供应商充分竞争,共同提供宽频互联网服务,为数据中心营办商提供了众多选择空间。

②自然气候与地理环境较稳定香港所处地理位置十分优越,发生地震及龙卷风等极端情况的概率较低,可以确保数据中心及内部设施安全。

③可靠稳定的电力供应香港电力供应十分可靠稳定,近年来香港电力公司依靠多样燃料发电,即使发电机出现故障,也可互相提供紧急支援,提供额外发电容量及确保供电稳定。

④大型海底电缆网完善香港的电讯网络连接着9个区域和横跨太平洋的海底电缆系统。截至2019年,香港目前在全球范围内连接着11条海底电缆,并计划在未来3年内再增加6条海底电缆。


⑤数据进出中国内地便利香港作为全球互联网“高速公路入口”,从地理上来看,与内地距离比日本、韩国、新加坡等周边地区更近。这使得香港互联网数据在连接内地、香港以及境外时,能够实现流畅及稳定的体验,而且限制较少,对于内地公司及企业来说,比较有吸引力。




2、市场现状



以云计算、银行、金融服务业构成的主导产业,与多媒体、互联网、信息技术共同造就的辅助产业,共同推动着香港数据中心市场的持续增长。


近年来,香港数据中心市场发展迅速,这主要与全球云端市场营业额连年飙升有关。数据显示,亚马逊、微软云、谷歌云在2015年全球营收分别为78.8亿美元、9.4亿美元、15.6亿美元,预计2022年时这3个数值将分别攀升为718亿美元、411亿美元及284亿美元。


随着境内外5G电信及云服务商增长,香港作为“亚太数据中心总部”,无论市场需求还是运营商积极参与的程度,都将进一步扩大。


①市场需求持续攀升数据显示,至2020年底,香港对数据中心的需求,将从2015年的540万平方尺,增加至800万平方尺(注:1平方尺=0.11平方米)。按照行业需求划分,科技网络需求占比30%,云端需求占比23%,金融财务需求占比21%,数码媒体需求占比12%,政府及其他企业占比共14%。


②主要运营商构成截至2020年,香港数据中心市场主要运营商包括:本地数据中心运营商:新意网、佳明集团、HKCOLO、中信国际电讯。本地电信运营商:PCCW电讯盈科、HGC环球全域电讯。国际数据中心运营商:NTT Communications、Pacnet亚太环通、Global Switch、GDS万国数据、equinix。中国内地电信运营商:中国移动、中国联通等。


③地理位置分布目前,香港数据中心面积达到74万平方米。按照建筑面积计算,56%位于将军澳,21%位于荃湾及葵涌,11%位于沙田、大埔及粉岭。


将军澳作为亚太区最大的数据中心区域,当前已进驻了13家数据中心,其中不乏知名数据中心运营商,如SUNeVision、Global Switch、中国联通、KDDI/HKCOLO等。


将军澳区域最近成交的一宗数据中心地块,由新意网在2018年12月所收购,场地面积29万平方尺,最大建筑面积120万平方尺,成交土地价格55亿元港币。


香港IDC建设要求


1、基本信息


①必须建立于工业用地、商业用地,或其他指定商业用途区域;②楼低高度需在地下4.5米-地上5米间;③地板重量负荷需在200-350磅/平方尺或12-15KPA(千帕);④地面面积需在每层+10033平方尺;⑤电源要求16-20兆瓦;⑥需要足够的空间用于冷却基础设施、变压器和汽油/煤气罐;⑦距离油库至少1公里;⑧与其他危险企业与物品保持足够距离。


2、电力要求


①约30万平方尺的数据中心需要20兆瓦电源;

②某些地区可能会达到其最大发电量(如葵涌、大埔、粉岭);

③每个数据中心需要构建定制的“内部发电器”;

④若数据中心想有更加完善的长远规划,可以事先预约电力供应商,提前策划电能布局;

⑤某些数据中心所在地的电力供应商,已经开始使用“2N+1”(两路市电,外加发电机做后备供电)或“2N”(两路市电);

⑥符合土地市场进入策略。




3、土地政策要求


想在香港获取数据中心用地,有以下3种途径:


①将工业大厦部分1楼层“改建”为数据中心用途的豁免书免收“豁免书费用”;适用于所有数据中心;楼龄不少于15年;位于“工业”、“商业”或“其他指定用途”注明的商贸地带。

②修订工业用地地契“重建”高端数据中心按高端数据中心用途及实际发展密度(相比最佳用途和最高发展密度)评定土地补价;适用于发展高端数据中心;不得低于适用的高度发展密度的40%,或不得低于地积比率2.5倍(以较高者为准);有关发展项目须位于工业用地上。

③通过政府地块招标获得数据中心用地从土地出售计划中获得政府用地,这些土地可以用于开发数据中心。


香港IDC价格情况


香港原本土地面积就比较小,再加上数据中心对开发用地的要求比较严格,导致仅有极少的用地能够符合建设数据中心的要求。因此,多年来,香港数据中心一直是寸土寸金,无论成交价格还是租金,常年居高不下。


1、各数据中心租金比较


Goodman Global Gateway:总建筑面积71万余平方尺,FaceRent(面租)25港币;Ever Gain Centre,Tower2: 总建筑面积92万余平方尺,FaceRent(面租)23-25港币;Lap Shun industrial Building:总建筑面积15万余平方尺,FaceRent(面租)25港币;Goodman Tsuen Wan West(Building1):总建筑面积35万余平方尺,FaceRent(面租)33港币。


2、未来租金趋势


香港数据中心的租金水平,预计将从2001年的10港币/平方尺建筑面积,升至2024年的30港币/平方尺建筑面积。


从需求来看,香港数据中心未来仍将保持旺盛势头。从多家国际公司仍在积极参与投标数据中心地块项目,可以看出,市场未来几年仍然供不应求。


从建设及发展方面看,香港有完善的基础设施配置,未来将继续领先亚太区数据中心建设与发展。


从价格来看,2020年底,香港数据中心场地租金将升至25-30元港币/平方尺。


因此,香港对相关人才的需求也不断增加。


如果你是香港需要的人才,可以尝试申请香港身份,寻求更大的发展平台!

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